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对外经济贸易大学教师:保险公司看好金融交通股

来源：中国证券报更新时间：2007-10-04

当别人从股市里赚的盆满钵溢的时候，你是否怦然心动？而当你跃跃欲试，也想进行股票投资时，是不是又在为不知购买哪支股票而踌躇？保险公司作为主要机构投资者，常常进入上市公司十大流通股名单中，它们的投资理念，它们看好的行业和股票，对于散户投资者，或许能给一定的启示。看好金融交通股记者：保险公司常常出现在上市公司十大流通股名单中，它们的投资理念是什么呢？今年保险公司更看好那些行业？徐高林：保险机构持股进入上市公司十大流通股名单是从2005年中报开始的。2006年一季度，保险机构的持仓笔数突破100笔、持股量突破10亿股，单笔持股达到1千万股左右；二季度是保险资金大额投资增长最为明显的一个季度，持仓的笔数和股数都增长了140%，达到一个新的高度：250笔、25亿股以上。可以说，在保险资金投资的第一年，大额投资是突飞猛进，每季度都翻一番。无论是网下购买的限售股到期转为流通股、还是网上获得的流通股，其持有期限才是检验机构投资理念的重要尺度。而随着保险资金入市时间的延长，长期持仓的比例也呈上升趋势，这表明保险资金在逐步展现长期持股、长期投资的特点。至于行业分布，保险机构在过去一年中，增仓最明显的行业是金融、交通设施、化工和有色金属行业；而减仓显著的行业是煤炭石油、家电和钢铁行业。其中，金融增仓翻倍、煤炭石油减仓超过90%。投资金额巨大记者：保险公司作为机构投资者，网下投资也很活跃，这几年保险公司的网下投资有哪些特点？徐高林：机构投资者的股票/股权网下投资是指投资于未上市公司，投资于上市公司的非公开发行、IPO战略投资、IPO网下配售。这几年，参与网下投资的保险机构已经有40多家，而且各家几乎都使用了所有的险种账户。保险机构的网下投资行为，不同机构侧重不同的渠道。中国人寿、中国平安等大机构侧重非公开定向投资和战略投资机会，而中型保险公司侧重大规模申购和分类申购机会，小公司则是参与所有能参与的机会。总体来说，保险机构投资的金额巨大。比如，就单一账户的申购资金量来看，国寿股份的团体分红、个人分红、中国人寿集团的传统普通保险产品的3个险种在工商银行的申购中达到上限动用93.6亿元至今是最高金额，而人保财产传统普通保险产品在工行申购中动用40亿元，平安除投连险外的8个账户以及太平、泰康和华泰的账户在南京银行和万科A股增发等的申购中动用过20亿元的资金。不过，保险机构也并不总是利用资金优势满上限申购，比如，在万科A增发申购中国人寿就只投入了6.3元亿资金，离上限还有较大距离。

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