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中国平安：布局进军PE 提前备战创业板

来源：南方都市报更新时间：2008-04-11

在年报会上一度被董事长马明哲否认的“200亿重金专设PE投资公司”一事，日前有新进展。据《上海证券报》报道，平安集团已制定私人股权投资计划，将由平安资产管理公司、平安证券、平安信托各抽出一支团队，并由平安集团投资委员会进行最终决策，但目前尚未成立专门子公司。　　熟悉保险业的分析人士指出，海外成熟金控集团多有专设PE投资公司，平安PE计划的组织架构不排除是政策和业务试探期的尝试，但依旧为开辟保险资金运用的新渠道，相信在创业板推出后会有所作为。平安集团昨日未对此消息发表意见。　　曲线进军“直投” 　　进行PE投资，平安首先需要突破的便是政策约束。根据相关规定，保险资金目前的投资领域主要为存款、债券等固定收益类资产、股票等权益类资产以及基础设施等不动产，对于私人股权投资尚未开闸。而国内目前也只有信托公司和中信、中金两家券商具有经营直投业务资格。　　因此从本次平安PE计划的组织分工上看，平安信托很可能充当直投运作平台，进行具体项目选择；平安证券则由于在运作IPO方面的经验，进行前期项目把关和后期的上市操作；而资产管理公司则主要充当风险管控角色。而负责对三支队伍进行统筹整合的则是平安集团投资委员会。据悉，委员会主席叶黎成是此次“PE计划”的总协调人。　　记者从相关人力资源网站了解到，平安集团已经开始为“PE计划”招兵买马。职脉网显示，平安3月初曾公开招募PE投资经理，工作地点分别位于深圳总部和上海。其人员职责为，获得项目资源并且负责项目执行；作出投资判断并且协助最终投资决策；参与投资后管理，降低投资风险，协助实施投资退出，提高投资的回报率；投资渠道的建设；参与重点行业的分析研究；支持直接投资部其他的工作。数位保险业分析师表示，平安投资PE项目的最大标志意义在于开拓了保险资金多元化运用的新渠道。使得险资既可以运用于债券等低风险投资领域，又可投资于PE股权等部分高风险领域，从而在适当的组合比例下获得稳健的投资回报。　　或参与创业板项目　　事实上，由于创业板已处于随时待命状态，平安PE计划的推出时点亦备受关注。有媒体引用平安内部人士言论称，平安必然会参与创业板市场，但在项目选择上将慎之又慎。而在今年3月中平安年报会后，有媒体追问马明哲关于平安PE的运作情况，马明哲当时表示，事实上平安4年前就开始从事PE业务了，以后当然还会继续。但并未透露具体的进军PE市场的远景和规划。　　根据平安年报，2007年总投资收益实现135%的翻倍增长，达到517.44亿元，总投资收益率达到14.1%，创下公司历史新高。同时，由于证券投资基金分红收入增加，公司净投资收益也实现历史最高增速，增幅为25.1%，净投资收益率为4.5%.集团含公允价值变动损益在内的投资收益达638.35亿元。信托业务规模和产品形态均取得突破，管理的信托资产规模已达到475.19亿元，平安证券业务实现净利润14.92亿元，创平安证券公司成立以来新高。（董珺）

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